1-5月中國服裝行業(yè)利潤轉為負增長(cháng)，產(chǎn)量增速放緩，效益嚴重承壓

2022年5月，隨著(zhù)國內疫情防控總體向好、企業(yè)復工復產(chǎn)穩步推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈恢復暢通，以及穩增長(cháng)、促消費等政策措施落實(shí)顯效，國內疫情對我國服裝行業(yè)造成的階段性影響正在逐步緩解，行業(yè)工業(yè)增加值恢復正增長(cháng)，內銷(xiāo)有所改善，出口企穩回升。但是在弱需求、高成本、高庫存的市場(chǎng)形勢下，服裝產(chǎn)量增速放緩，企業(yè)效益嚴重承壓，利潤總額自2021年以來(lái)首次轉為負增長(cháng)。面對更趨嚴峻復雜的內外部發(fā)展形勢，服裝行業(yè)需積極應對全球經(jīng)濟走弱、地緣政治風(fēng)險加大、貿易摩擦加劇以及疫情反彈等諸多風(fēng)險挑戰，把握好發(fā)展窗口期和戰略機遇期，持續深化轉型升級，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)協(xié)同發(fā)展，不斷增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的安全可控和競爭力，系統推進(jìn)行業(yè)平穩恢復和高質(zhì)量發(fā)展。

　　 1  服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況

　　服裝生產(chǎn)增速放緩
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　　隨著(zhù)高效精準統籌疫情防控和各項政策措施加快落地，疫情緩解地區服裝企業(yè)生產(chǎn)加速恢復，5月當月服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值扭轉下跌態(tài)勢實(shí)現正增長(cháng)。根據國家統計局數據，5月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(cháng)1.2%，增速比4月回升1.5個(gè)百分點(diǎn)；1-5月，我國服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.1%，增速比1-4月放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。服裝產(chǎn)量增速放緩，1-5月，規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量93.43億件，同比增長(cháng)0.45%，增速比1-4月放緩5.19個(gè)百分點(diǎn)。分品類(lèi)來(lái)看，機織服裝產(chǎn)量為34.66億件，同比增長(cháng)0.12%；針織服裝產(chǎn)量為58.76億件，同比增長(cháng)0.64%。
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圖1  2022年1-5月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

8 e$ m) V: |: ?! b# s. |　　數據來(lái)源：國家統計局

( g# U: R& E2 t  {) @: i　　內銷(xiāo)市場(chǎng)明顯改善

5 ^' }1 P) o3 x. W　　5月，在疫情防控形勢總體向好以及促消費等政策落地顯效的共同作用下，國內市場(chǎng)需求逐步好轉，服裝內銷(xiāo)降幅收窄，實(shí)體和線(xiàn)上零售均有所改善。根據國家統計局數據，5月當月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比下降20.1%，降幅比4月收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)；1-5月，我國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計3623.3億元，同比下降10.1%，降幅比1-4月繼續擴大2.6個(gè)百分點(diǎn)。根據中華全國商業(yè)信息中心數據，5月全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額同比下降29.94%，降幅比4月收窄9.92個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，物流通暢程度、運輸效率的不斷提升，對線(xiàn)上消費起到一定的拉動(dòng)作用。1-5月穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比下降1.6%，降幅比1-4月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。

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圖2  2022年1-5月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售增速情況

　　數據來(lái)源：國家統計局

　　出口增速大幅提升

0 {8 z# w. ^9 Z) M$ m　　隨著(zhù)穩外貿政策持續加碼以及企業(yè)復工復產(chǎn)穩步推進(jìn)，在國際市場(chǎng)需求穩定恢復、物流堵點(diǎn)逐步打通以及前期積壓訂單加速釋放等因素的有利帶動(dòng)下，我國服裝出口增速大幅提升，重回兩位數增長(cháng)空間。根據中國海關(guān)數據，5月，服裝及衣著(zhù)附件出口151.99億美元，同比增長(cháng)24.9%，增速比4月提升22.5個(gè)百分點(diǎn)；1-5月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口622.16億美元，同比增長(cháng)10.2%，增速比1-4月提升4個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2022年1-5月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況

) o& ~& K0 M0 j$ _　　數據來(lái)源：中國海關(guān)

　　針、梭織服裝出口明顯提速，防疫物資出口持續大幅下降。根據中國海關(guān)數據，1-5月，針織服裝及衣著(zhù)附件出口金額為324.04億美元，同比增長(cháng)21.93%，增速比1-4月加快3.11個(gè)百分點(diǎn)；機織服裝及衣著(zhù)附件出口金額為270.12億美元，同比增長(cháng)17.84%，增速比1-4月加快3.72個(gè)百分點(diǎn)；1-5月，塑料和硫化橡膠制手套類(lèi)產(chǎn)品出口金額16.2億美元，同比下降70.4%，化纖制防護服出口金額4.9億美元，同比下降65.0%。

　　我國對美國、歐盟和東盟等主要市場(chǎng)服裝出口增勢強勁，對日本服裝出口降幅有所收窄。根據中國海關(guān)數據，1-5月，我國對美國和歐盟服裝出口同比增長(cháng)12.5%和17.9%，增速分別比1-4月加快4.2和8.6個(gè)百分點(diǎn)，合計占我國服裝出口總額的42.8%，拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)6.1個(gè)百分點(diǎn)；我國對東盟服裝出口同比增長(cháng)26.3%，增速比1-4月加快6.6個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降7.6%，降幅比1-4月收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長(cháng)，增幅分別為15%和36.1%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)3.4和1.7個(gè)百分點(diǎn)。另外，我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降9.6%、9.2%和34.4%，降幅分別收窄3.2、2.9和1.5個(gè)百分點(diǎn)。
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: U3 M, h' b: |+ _0 W　　浙江、山東服裝出口增速明顯加快，廣東服裝出口降幅收窄。1-5月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口459億美元，同比增長(cháng)11.8%，占我國服裝出口總額的73.8%，比上年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口金額125.8億美元，同比增長(cháng)29.1%，比1-4月加快2.8個(gè)百分點(diǎn)；廣東服裝出口同比下降1.9%，降幅比1-4月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)；山東省服裝出口同比增長(cháng)21.7%，增速比1-4月加快7.4個(gè)百分點(diǎn)；江蘇和福建服裝出口保持平穩增長(cháng)，同比分別為9.1%和4.2%。中西部省份服裝出口分化趨勢明顯，新疆、江西、湖南、遼寧和四川省服裝出口持續迅猛增長(cháng)，其中新疆、湖南和四川的出口增幅高達87.3%、69.7%和211.7%，而河北和湖北省服裝出口持續大幅回落，降幅分別為57.2%和33.5%，安徽省服裝出口同比下降4.6%。

& o8 k6 h! ]8 y5 v6 q　　行業(yè)利潤轉為負增長(cháng)
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　　在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等經(jīng)營(yíng)壓力交織疊加的復雜形勢下，我國服裝企業(yè)效益修復嚴重承壓，加之受上年同期較高基數影響，利潤總額轉為負增長(cháng)。根據國家統計局數據，1-5月，我國服裝行業(yè)規模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13053家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5611.10億元，同比增長(cháng)6.13%，增速比1-4月放緩1.97個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額232.93億元，同比下降4.57%，增速比1-4月下滑6.44個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)運營(yíng)效率持續放緩，盈利能力加速下滑。1-5月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉率為11.89次/年，同比下降4.87%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)6.92%，高于營(yíng)業(yè)收入增速0.79個(gè)百分點(diǎn)，每百元營(yíng)業(yè)收入含成本85.73元，比2021年同期增加0.63元；規模以上服裝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.15%，比2021年同期下降0.47個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度比1-4月擴大0.17個(gè)百分點(diǎn)。
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表1  2022年1-5月服裝行業(yè)主要效益指標情況

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　　投資保持較快增長(cháng)

　　在國家穩增長(cháng)、助企紓困等各項稅收優(yōu)惠、融資支持政策加碼發(fā)力的帶動(dòng)下，服裝企業(yè)持續深化轉型升級，積極擴大技術(shù)改造升級、智能制造以及區域布局調整等領(lǐng)域的有效投資，以及受上年同期低基數因素影響，我國服裝行業(yè)投資實(shí)現較快的反彈式增長(cháng)，增速逐月回落。根據國家統計局數據，1-5月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(cháng)32.7%，增速比2021年同期提升24.4個(gè)百分點(diǎn)，比1-4月回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。
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圖4  2022年1-5月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

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; d3 \6 |( ?( l( J5 j2 B　　數據來(lái)源：國家統計局
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# W8 @2 g) }8 N' `　　 2  服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

　　供給和消費雙向發(fā)力
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& O4 {/ O* P: B/ t3 e　　促進(jìn)國內消費市場(chǎng)逐步回暖
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2 E% V/ N9 q' |! s　　受4月疫情影響，企業(yè)遭遇停工停產(chǎn)重創(chuàng )，交通運輸嚴重受阻，企業(yè)積壓了大量訂單。隨著(zhù)5月疫情得到有效控制，物流運輸和供應鏈逐漸打通和修復，企業(yè)開(kāi)工率快速回升，同時(shí)得益于國家和地方推出的一系列減稅降費、助企紓困政策措施，企業(yè)復工復產(chǎn)有序推進(jìn)，之前因疫情積壓的訂單開(kāi)始加快生產(chǎn)和交付趕工。
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( K7 j: \# q( U* `& d　　隨著(zhù)國內疫情防控總體向好，生產(chǎn)生活秩序有序恢復，消費市場(chǎng)活力逐步回升。北京、廣州、深圳以及浙江等地陸續制定出臺促進(jìn)消費持續恢復的措施，通過(guò)發(fā)放消費券或補貼的形式，在推動(dòng)消費穩步恢復增長(cháng)方面獲得市場(chǎng)積極反應。一年一度的“618”年中大促，也帶動(dòng)了一輪消費熱潮，這將十分有利于下半年的消費復蘇。
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8 \' ~7 X* n9 L, ~& _  @  H) R+ o　　國際市場(chǎng)需求持續復蘇

　　助推服裝出口穩定增長(cháng)

* [# C- y1 F" _3 g0 Y$ L　　今年以來(lái)，隨著(zhù)海外疫情控制普遍放松，國外主要市場(chǎng)對服裝的需求持續回暖。5月份，美國服裝服飾 (含鞋類(lèi)）零售額為263.2億美元，同比增長(cháng)6.1%；英國紡織品、服裝和鞋類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售41.4億英鎊（約50.7億美元），同比增長(cháng)16.3%。國外市場(chǎng)需求的復蘇拉動(dòng)了我國服裝出口穩定增長(cháng)。同時(shí)，國家發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)外貿保穩提質(zhì)的意見(jiàn)》等一系列穩外貿政策，為出口營(yíng)造良好條件。5月份以來(lái)，隨著(zhù)物流運輸和供應鏈的逐漸暢通，外貿企業(yè)生產(chǎn)恢復，前期積壓外貿訂單釋放，出口呈現出恢復性增長(cháng)的態(tài)勢。但也要看到，全球經(jīng)濟發(fā)展面臨的下行壓力巨大。6月，世界銀行下調2022年全球經(jīng)濟增長(cháng)預期至2.9%，世界經(jīng)濟衰退將導致外需收縮。另外，美國實(shí)施的涉疆棉花產(chǎn)品進(jìn)口禁令，以及東南亞和南亞國家服裝產(chǎn)業(yè)鏈的持續恢復，也使我國服裝行業(yè)出口面臨較大競爭壓力和不穩定因素。

　　新一輪服裝產(chǎn)業(yè)轉型升級成效明顯
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1 K( c9 u4 y* `; v& J　　面對疫情影響，各地政府加快服裝產(chǎn)業(yè)結構調整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數字化智能化轉型升級，發(fā)展成效顯著(zhù)。江西于都，堅持把紡織服裝作為首位產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，順應數字經(jīng)濟新發(fā)展形勢，推進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)由傳統加工向數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化轉型升級，有效實(shí)現了服裝產(chǎn)業(yè)“裂變式”發(fā)展。浙江臨平，通過(guò)組建浙江省服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新服務(wù)綜合體，搭建“時(shí)尚E家”應用場(chǎng)景，完成中小微傳統服裝加工企業(yè)的數字化改造，實(shí)現從低小散作坊的“各自為戰”走向數字化園區的“抱團發(fā)展”。中山沙溪，搶抓直播電商風(fēng)口機遇，鼓勵服裝企業(yè)通過(guò)直播電商拓展營(yíng)銷(xiāo)渠道，推動(dòng)傳統服裝產(chǎn)業(yè)轉型升級，全力培育經(jīng)濟增長(cháng)新動(dòng)能。持續推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級，不斷激發(fā)產(chǎn)業(yè)內生動(dòng)力和新動(dòng)能，不僅有助于企業(yè)對沖疫情的不利影響和經(jīng)濟下行壓力，而且是企業(yè)應對挑戰、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的必然途徑。
　?。▉?lái)源：中國服裝協(xié)會(huì )）