2016年針織行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析報告

日前，中國針織工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布了2016年針織行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析報告。

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　　一、2016年針織行業(yè)規上企業(yè)經(jīng)濟運行情況

　　1.行業(yè)規模

　　近兩年，行業(yè)總體增速放緩。2016年1-12月，針織行業(yè)規上企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7545.15億元，同比增長(cháng)4.60％，增速較2015年提高1.14個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總計為4882.09億元，同比增長(cháng)3.03％，增速較2015年降低2.03個(gè)百分點(diǎn)；規上企業(yè)數為5754家，虧損面10.62%，較2015年降低0.55個(gè)百分點(diǎn)。

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近幾年我國針織行業(yè)規模以上企業(yè)產(chǎn)業(yè)規模變化情況

2 u6 V- p7 _% x6 w2.成本費用結構

　　2016年針織行業(yè)成本費用小幅增長(cháng)。1-12月，針織行業(yè)成本費用總額7094.68億元，同比增長(cháng)5.07%，較2015年增加0.17個(gè)百分點(diǎn)。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為6581.75億元，同比增長(cháng)4.49%，較2015年增加1.13個(gè)百分點(diǎn)；三項費用合計512.93億元，同比增長(cháng)3.42%，較2015年降低2.22個(gè)百分點(diǎn)。

　　3.盈利情況

　　規上企業(yè)總體盈利狀態(tài)良好，但兩級分化愈發(fā)明顯。2016年1-12月，針織行業(yè)實(shí)現利潤總額為626.04億元，同比增長(cháng)7.25%；虧損企業(yè)虧損額為13.98億元，同比增加17.38%；虧損面為10.62%，比2015年減少0.55個(gè)百分點(diǎn)。

　　4.投資情況

　　經(jīng)過(guò)連續多年的兩位數投資增長(cháng)，2016年行業(yè)投資增速出現較大下滑。2016年1-12月，針織行業(yè)實(shí)際完成投資1258.52億元，同比增長(cháng)8.73％，較2015年增速下降10.92個(gè)百分點(diǎn)，仍然保持增長(cháng)；針織行業(yè)固定資產(chǎn)投資額占紡織和服裝制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額的11.02%，與2015年基本持平。

二、2016年我國針織行業(yè)進(jìn)出口情況

　　1.我國針織行業(yè)進(jìn)出口概況

　　受?chē)H市場(chǎng)需求疲軟、產(chǎn)業(yè)國際轉移及競爭加劇的影響，針織行業(yè)在2013和2014年實(shí)現連續兩年出口千億美元出口高峰后，2015年和2016年行業(yè)出口均出現較大幅度下滑（2015年針織行業(yè)出口完成984.38億美元，同比-7.26%），2016年1-12月實(shí)現出口984.38億美元，同比增長(cháng)-9.75%。

　　近五年針織產(chǎn)品進(jìn)口基本保持增長(cháng)，2016年首次出現同比降低。2016年1-12月針織產(chǎn)品進(jìn)口41.58億美元，同比降低1.85%。

　　2.主要出口市場(chǎng)及出口省市情況

　　歐盟、美國、日本是我國針織產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)，2016年1-12月我國出口上述國家針織產(chǎn)品386.98億美元，同比-8.95%。上述三地區占我國同期針織產(chǎn)品出口金額的43.56%，較2015年占比提高0.38個(gè)百分點(diǎn)。

　　浙江、廣東、江蘇、福建、上海市和山東省是我國針織行業(yè)的主要生產(chǎn)和出口地區，2016年1-12月上述五省一市針織行業(yè)出口總額合計762.61億美元，占我國針織行業(yè)出口金額的85.84%。其中，浙江出口226.33億美元，出口金額同比降低4.92%，浙江出口占全國的比重逐年提高，2016年1-12月占比達25.48%。

近幾年針織行業(yè)前五大出口省市占全國針織產(chǎn)品出口比例變化情況

; ], Q5 I# d  x+ C% V6 Q3 K三、行業(yè)存在的主要問(wèn)題

　　我國針織工業(yè)在面對國內外市場(chǎng)變化及激烈的國際競爭中表現出較強的韌性和耐力，行業(yè)總體發(fā)展令人滿(mǎn)意。但在影響行業(yè)發(fā)展的多重因素的共同作用下，目前行業(yè)增長(cháng)動(dòng)能轉換及轉型升級存在不暢， 主要表現在幾個(gè)方面：

　　1.內需對行業(yè)的拉動(dòng)作用有待提高

　　十一五及十二五時(shí)期我國針織行業(yè)高速增長(cháng)，出口、投資、消費三駕馬車(chē)相互促進(jìn)，特別是作為居民消費重要產(chǎn)品的針織品服裝，在滿(mǎn)足居民基本需求發(fā)面發(fā)揮了重要作用，內需對行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯。但進(jìn)入2016年內銷(xiāo)增速放緩明顯，1-12月全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額14433億元，同比增長(cháng)7.0%，增速較上年同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，低于同期社會(huì )消費品零售額增速3.4個(gè)百分點(diǎn)。居民消費受宏觀(guān)經(jīng)濟景氣度及居民收入影響較大，拉動(dòng)內需，促進(jìn)居民消費（特別是針織品服裝消費）需要多種措施配套進(jìn)行，在國民經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)的狀態(tài)下，行業(yè)應該努力適應國內消費升級及消費結構變化，挖掘內銷(xiāo)市場(chǎng)潛力。

　　2.行業(yè)經(jīng)濟運行成本上升，國際競爭加劇

　　我國針織行業(yè)的發(fā)展受益于全球化及全球國際分工，但目前受?chē)鴥瘸杀荆ㄌ貏e是勞動(dòng)力成本）上升和環(huán)境約束不但加大的影響，低端及低附加值產(chǎn)能的競爭力正在降低，特別是在越南、印度等后發(fā)國家成本及運行成本比較優(yōu)勢明顯情況，眾多針織服裝加工企業(yè)選擇進(jìn)行產(chǎn)能轉移，優(yōu)秀針織服裝企業(yè)的轉移為當地帶去優(yōu)秀的技術(shù)、管理方法和人才，同時(shí)將建立起來(lái)的市場(chǎng)供應鏈體系帶到上述國家和地區，將進(jìn)一步加劇我國未選擇進(jìn)行轉移企業(yè)的競爭壓力。統計前三季度針織服裝在傳統歐美日發(fā)達國家市場(chǎng)份額均有不同程度的降低，我國針織行業(yè)目前處于高端產(chǎn)能（優(yōu)秀的品牌針織服裝企業(yè)、優(yōu)秀的面料供應企業(yè)）競爭力不足、低端產(chǎn)能競爭力降低的“雙重夾擊”的狀態(tài)。未來(lái)低端產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)轉移是行業(yè)發(fā)展的必然規律，高端產(chǎn)能是我國未來(lái)參與國際分工的重要和關(guān)鍵環(huán)節，也是未來(lái)行業(yè)轉型升級的方向。

　　2016年下半年原材料持續上漲，給針織行業(yè)帶來(lái)巨大壓力，特別是對于處于市場(chǎng)競爭激烈、利潤微薄的出口企業(yè)更是雪上加霜，訂單難度加大，企業(yè)只能通過(guò)對內挖潛增效，對外增強與客戶(hù)的溝通，同時(shí)加大研發(fā)力度，增加在新產(chǎn)品上的議價(jià)權。

　　3.促進(jìn)行業(yè)轉型發(fā)展的外部驅動(dòng)力量仍未形成合力和共識

　　近年來(lái)在增長(cháng)動(dòng)能調整及增長(cháng)方式重構方面，以互聯(lián)網(wǎng)+、云計算、大數據、智能制造等新技術(shù)為核心的新經(jīng)濟形態(tài)的出現及與傳統紡織服裝產(chǎn)業(yè)的深度跨界融合為行業(yè)發(fā)展提供新思路和新動(dòng)能，實(shí)現新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式與傳統針織產(chǎn)業(yè)深度融合，如國家鼓勵的智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等，在與產(chǎn)業(yè)結合及推進(jìn)層面仍有真空區，針織行業(yè)從業(yè)者也未完全接納或全部了解這些新領(lǐng)域，如何利用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，使其與紡織工業(yè)深度融合，以促進(jìn)新動(dòng)能的產(chǎn)生，將影響行業(yè)未來(lái)長(cháng)遠的發(fā)展目標的實(shí)現。

四、政策建議

　　2016年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展消費品工業(yè)三品專(zhuān)項行動(dòng)營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境的若干意見(jiàn)》，提出了“三品”戰略。圍繞供給側結構性改革，針對行業(yè)目前增長(cháng)動(dòng)能轉換及轉型升級存在不暢等問(wèn)題，針織行業(yè)落實(shí)“三品”戰略重點(diǎn)圍繞“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng )品牌”展開(kāi)，通過(guò)增品種拓展市場(chǎng)空間、提品質(zhì)增強消費信心、創(chuàng )品牌提升市場(chǎng)認可度等，實(shí)現產(chǎn)品的提檔升級，全面提高我國針織全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。

　　未來(lái)實(shí)現行業(yè)增長(cháng)動(dòng)能的轉換，布局供給側、深挖消費需求是實(shí)現增長(cháng)的捷徑；同時(shí)通過(guò)技術(shù)、研發(fā)、科技創(chuàng )新，增強內生動(dòng)力、提升三品端是行業(yè)轉型升級的必由之路；加強針織設計人才培養，提高我國針織產(chǎn)品的設計研發(fā)能力是增強行業(yè)競爭水平的重要內容；行業(yè)企業(yè)擁抱新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，實(shí)現發(fā)展動(dòng)能的調整和轉換將是行業(yè)未來(lái)重要的工作。

　　2016年受美國加息、美元走強及國內宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩影響，人民幣匯率出現較大幅度下滑，導致原材料進(jìn)口成本明顯提升；同時(shí)受?chē)H原油價(jià)格觸底反彈影響，工業(yè)基礎原料價(jià)格出現較大幅度提高，限于原料價(jià)格對行業(yè)穩定發(fā)展具有基礎性和全局性作用，建議國家加強原材料價(jià)格波動(dòng)的調控，穩定原材料價(jià)格和人民幣匯率預期。（ctei）