2021年,全球經(jīng)濟逐步復蘇,中國經(jīng)濟也實(shí)現了持續恢復發(fā)展,經(jīng)濟增速居全球前列。中國紡織品服裝內外需求回暖,完整產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。這一年,我國化纖行業(yè)發(fā)展與“雙循環(huán)”、消費升級、能耗“雙控”、產(chǎn)業(yè)安全等相伴而行,行業(yè)運行呈現出可喜的特點(diǎn):得益于供給側結構性改革的深入推進(jìn),行業(yè)供需格局改善;隨著(zhù)煉化一體化發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈配套更趨完善,產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配更趨均衡;一體化龍頭企業(yè)的競爭力、抗風(fēng)險能力顯著(zhù)增強;行業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)持續加強,產(chǎn)品的差異化和高品質(zhì)已能夠滿(mǎn)足國內國際市場(chǎng)需求……( L8 Q, Q7 H" N2 O; v2 U
4 @5 ~. D8 m0 \$ p, y2 C8 x2021年,我國化纖行業(yè)進(jìn)入后疫情時(shí)代的恢復階段,整體表現出價(jià)格漲、利潤增、庫存穩的局面,實(shí)現了“十四五”良好開(kāi)局。但值得注意的是,隨著(zhù)2020年低基數效應逐漸減弱,行業(yè)增長(cháng)勢頭逐漸放緩,主要經(jīng)濟運行指標增速呈現明顯的“前高后低”走勢。
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# U' z$ C# L: a. K7 c一、2021年化纖行業(yè)運行基本情況
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( u; u, D) I3 u2 w8 }+ z- [(一)生產(chǎn)情況 o# m2 L5 U4 g
2021年化纖產(chǎn)量6524萬(wàn)噸,同比增長(cháng)8.29%(表1)。其中,除粘膠長(cháng)絲、腈綸產(chǎn)量分別同比減少2.42%、11.87%外,其他主要產(chǎn)品的產(chǎn)量均實(shí)現正增長(cháng),尤其是滌綸長(cháng)絲同比增長(cháng)10.77%、氨綸同比增長(cháng)10.08%。
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表1 2021年中國化纖產(chǎn)量完成情況 ( X1 K; K8 f% y" V7 q
表1 2021年中國化纖產(chǎn)量完成情況.png (5.66 KB, 下載次數: 59)
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) `( _- b1 V; M資料來(lái)源:中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì ) & T. J" r( \2 t4 B. j
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(二)進(jìn)出口情況% \$ k: ^, e+ k+ a$ f
2021年,化纖行業(yè)國際貿易基本恢復正常,化纖產(chǎn)品進(jìn)、出口數量均呈增長(cháng)態(tài)勢?;w進(jìn)口量為83.45萬(wàn)噸,同比增加9.92%,但與2019年相比仍減少9.10%。除滌綸短纖進(jìn)口量同比減少12.68%外,其他主要產(chǎn)品的進(jìn)口量均同比增加(表2)?;w出口量為519.91萬(wàn)噸,同比增加11.55%,已經(jīng)恢復到疫情前2019年的水平。其中,除粘膠短纖、腈綸出口量分別同比減少13.16%、26.98%外,其他主要產(chǎn)品的出口量均實(shí)現正增長(cháng)。! J6 H" `! L0 j' c$ m" @6 \
Z6 O2 i/ z$ v* J( m( _; G* m表2 2021年化纖主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
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表2 2021年化纖主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況.png (8.21 KB, 下載次數: 66)
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/ U: N/ |' r" v資料來(lái)源:據中國海關(guān)數據整理 $ l7 }9 s3 Z5 }) X
(三)市場(chǎng)情況+ G; B. h ]$ C6 q) p% S9 E$ v
2021年,在成本支撐和需求向好的邏輯下,化纖市場(chǎng)總體價(jià)格重心恢復至疫情前的水平(圖1~圖5)。滌綸方面,雖然市場(chǎng)價(jià)格呈震蕩上行趨勢,但漲幅不及原料,12月末相比年初,原料PTA漲幅為34%,滌綸長(cháng)絲(POY)和滌綸短纖漲幅分別為21%和17%;錦綸方面,12月末相比年初,原料CPL漲幅為22%,錦綸(POY)漲幅為18%;粘膠短纖方面,市場(chǎng)價(jià)格3月初達到峰值,之后回落明顯,至9月下旬下探到約11800元/噸,基本回落至年初水平,四季度雖小幅上漲但很快回落,至12月底價(jià)格基本維持在12000元/噸的水平;氨綸方面,市場(chǎng)價(jià)格漲幅最為明顯,40D產(chǎn)品由年初的39000元/噸快速上漲至3月初的65000元/噸,再上漲至8月初的80000元/噸,之后雖稍有回落,但整體仍保持在75000元/噸左右。
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氨綸漲幅明顯主要有兩方面原因。從成本端來(lái)看,PTMEG是氨綸的最主要原料,約占氨綸原料用量的80%。其原料BDO的另一個(gè)應用領(lǐng)域PBAT(一種可降解材料)在“限塑令”政策利好下需求大幅增長(cháng),導致BDO價(jià)格暴漲,進(jìn)而推動(dòng)PTMEG、氨綸價(jià)格上漲。從需求端來(lái)看,隨著(zhù)氨綸行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品開(kāi)發(fā),氨綸已不僅僅是一種彈性材料,其還可以帶來(lái)面料風(fēng)格的改變,應用場(chǎng)景和用量大幅增加。受疫情影響,居家服、運動(dòng)服、彈力面料、醫用氨綸等需求增加,并且部分面料中氨綸含量比例提高,氨綸已從紡織產(chǎn)品中的“味精”變成了一種主要原料。例如,部分瑜伽服運動(dòng)服面料中氨綸添加量從10%~20%,部分提高到15%~25%,甚至部分運動(dòng)內衣面料氨綸含量高達50%以上,超越錦綸成為主料;疫情時(shí)期口罩、防護服等用氨綸需求的貢獻也很大。5 ?1 c H: \/ _$ ^! h
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圖1 2020~2021年滌綸及其原料價(jià)格走勢圖.png (62.61 KB, 下載次數: 77)
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9 | P. ]1 l( l$ V( V, |圖1 2020~2021年滌綸及其原料價(jià)格走勢圖
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圖2 2020~2021年錦綸及其原料價(jià)格走勢圖.png (53.28 KB, 下載次數: 78)
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資料來(lái)源:中纖網(wǎng) 3 n1 g6 h# |9 U
圖2 2020~2021年錦綸及其原料價(jià)格走勢圖
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圖3 2020~2021年腈綸及其原料價(jià)格走勢圖.png (39.9 KB, 下載次數: 67)
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資料來(lái)源:中纖網(wǎng)
1 t* A5 G& Z) k- v圖3 2020~2021年腈綸及其原料價(jià)格走勢圖
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圖4 2020~2021年氨綸及其原料價(jià)格走勢圖.png (41.1 KB, 下載次數: 64)
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資料來(lái)源:中纖網(wǎng) 5 b! \6 R. H" D: ~' \, Z
圖4 2020~2021年氨綸及其原料價(jià)格走勢圖 4 i) C% R' O* [- p1 c3 d
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2020~2021年粘膠短纖及其原料價(jià)格走勢圖.png (40.09 KB, 下載次數: 66)
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: A# K2 i' e" m' `* n: ^, w資料來(lái)源:中纖網(wǎng) / V% Q# K6 z, m7 n3 _% ]( M
圖5 2020~2021年粘膠短纖及其原料價(jià)格走勢圖
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(四)運行質(zhì)效
% Z. Y& ` c6 b# P2021年化纖行業(yè)經(jīng)濟效益同比大幅增加。國家統計局數據顯示,化纖行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次跨入萬(wàn)億元級別,為10262.83億元,同比增加27.83%;實(shí)現利潤總額628.9億元,同比大增149.19%,化纖行業(yè)貢獻了紡織全行業(yè)近25%的利潤;行業(yè)虧損面17.3%,較2020年收窄11.42個(gè)百分點(diǎn),虧損企業(yè)虧損額同比減少8.84%(表3)。2 |, q3 W" S9 I( H$ j
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化纖行業(yè)利潤總額增速居紡織全產(chǎn)業(yè)鏈之首,兩年平均增速達到45.5%,明顯高于疫情前水平。分行業(yè)來(lái)看,滌綸和氨綸行業(yè)分別貢獻了化纖利潤總額的40%和22%。此外,碳纖維行業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年的積淀,技術(shù)水平提升,2021年國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)銷(xiāo)量突破萬(wàn)噸,全行業(yè)實(shí)現贏(yíng)利。4 _* o+ P2 K! Y8 K( w* ~
1 t. V9 M X" _1 @/ M3 Y4 D- r! C表3 2021年化纖及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟效益情況 1 r& A- o* u$ U8 }6 v
表3 2021年化纖及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟效益情況.png (7.75 KB, 下載次數: 64)
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資料來(lái)源:國家統計局(*本表中紡織行業(yè)數據為三項合計) ' t- E5 h" I( u" h% s9 s
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2021年化纖行業(yè)運行情況逐步修復,運行質(zhì)量指標較2020年明顯好轉(表4)。盈利能力有較大提升,營(yíng)業(yè)收入利潤率為6.13%,同比增加2.83個(gè)百分點(diǎn),為2008年經(jīng)濟危機以來(lái)的第二高點(diǎn)(圖6);發(fā)展能力提振,營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率同比增長(cháng)38.24個(gè)百分點(diǎn);營(yíng)運能力較2020年同期有所改善,除產(chǎn)成品周轉率同比微降外,應收賬款周轉率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉率及總資產(chǎn)周轉率均同比有所提升;三費比例均同比下降,其中管理費用同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。
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表4 2021年化纖行業(yè)運行質(zhì)量情況
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表4 2021年化纖行業(yè)運行質(zhì)量情況.png (9.1 KB, 下載次數: 72)
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7 N; l( }/ Z* y. _8 F! R8 ~資料來(lái)源:據國家統計局數據整理
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圖6 2008-2021年化纖行業(yè)營(yíng)收利潤率變化.png (3.3 KB, 下載次數: 59)
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) }& E$ j+ K7 F/ j2 Q5 s- Y) J0 S資料來(lái)源:據國家統計局數據整理
$ y" o- F" w3 a3 `. {: [圖6 2008-2021年化纖行業(yè)營(yíng)收利潤率變化 J" S* j. y h6 z. [7 I
6 L% Q1 x3 D% z0 E) | f(五)固定資產(chǎn)投資8 O' s2 v7 k2 @0 E( h$ F8 f
企業(yè)效益情況好轉帶動(dòng)投資信心逐步恢復。根據國家統計局數據,2021年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加31.8%(圖7)。行業(yè)企業(yè)積極圍繞技術(shù)裝備升級、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條和區域布局調整開(kāi)展投資活動(dòng),固定資產(chǎn)投資額兩年平均增速3.1%,投資規模已超過(guò)疫情前水平。! m4 P! q) `0 A: U1 V: O
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圖7 2008~2021年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化.png (27.54 KB, 下載次數: 71)
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數據來(lái)源:國家統計局 9 W) s9 Q- }1 t% k `4 u' m, ]
圖7 2008~2021年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化 - `( H" u J0 L$ r& {# i8 `
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二、2022年化纖行業(yè)運行展望7 t' I9 B, f) r0 X! i! }
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2022年,全球經(jīng)濟增長(cháng)預期放緩,國際政經(jīng)格局加速演變,外需增長(cháng)或將放緩,國內消費恢復也依然面臨諸多困難,經(jīng)濟下行壓力增大,但我國經(jīng)濟韌性強、長(cháng)期向好的基本面不會(huì )改變。3 R4 `; @6 m- h1 k" d8 C3 F/ M' O
& x; j4 N7 M) y, }一季度,化纖行業(yè)運行已經(jīng)遭遇了重重困難。受新冠肺炎疫情影響,化纖產(chǎn)業(yè)集聚地局部物流受阻,下游需求低迷,疊加國際油價(jià)持續走高,化纖成本居高不下,且難以順利向下游傳導,化纖行業(yè)開(kāi)工率有所下降,經(jīng)濟效益大幅縮水。展望全年,化纖行業(yè)運行壓力和風(fēng)險增加。從供應端來(lái)看,隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)一體化程度的提升,為消化煉化產(chǎn)能的增長(cháng),下游配套項目繼續大幅擴產(chǎn),因此原料和化纖依然處于產(chǎn)能擴張期;從終端市場(chǎng)來(lái)看,我國紡織品服裝市場(chǎng)預期降低,內銷(xiāo)整體可能保持低速平穩增長(cháng),外需在“弱需求、高基數、訂單外流”的因素影響下,增速將逐漸回落。因此,2022年化纖行業(yè)供需格局預期轉弱,同時(shí)能耗“雙控”或將長(cháng)期存在,行業(yè)整體開(kāi)工率預計基本維持或略走低。原油的寬幅震蕩和走勢的不確定性,將增加化纖市場(chǎng)風(fēng)險。此外,2021年的高基數對2022年化纖行業(yè)各項指標增速有抑制效應。! d( t/ Z) v# g
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2022年是貫徹落實(shí)“十四五”規劃的重要一年,伴隨著(zhù)政策面的調整與經(jīng)濟結構的轉變,科技創(chuàng )新對經(jīng)濟的貢獻度將逐步提升,“專(zhuān)精特新”也將快速發(fā)展?;w企業(yè)要把握這一發(fā)展機遇,繼續加強自主創(chuàng )新,增強企業(yè)核心競爭力。同時(shí),化纖企業(yè)也要堅持走綠色可持續發(fā)展之路,大力推進(jìn)節能降碳技術(shù)推廣應用,積極推動(dòng)清潔生產(chǎn)改造,廣泛開(kāi)展綠色工廠(chǎng)、綠色產(chǎn)品、綠色供應鏈建設,加強廢舊資源綜合利用,加快低碳轉型與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互促進(jìn)、深度融合。 z2 _5 A0 J3 J5 I+ u- S
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