2017/2018襯布材料行業(yè)報告

2017/2018襯布材料行業(yè)報告

8 F9 c  D+ O* Y5 X& S2017年襯布材料行業(yè)經(jīng)歷了國內外復雜多變的環(huán)境變化，面臨諸多不利因素，行業(yè)經(jīng)濟運行仍然保持穩中有進(jìn)的態(tài)勢，其中原材料的價(jià)格上漲對襯布原料企業(yè)的沖擊尤為劇烈，也直接影響整個(gè)行業(yè)的基本面，對此需引起行業(yè)的足夠重視。

$ ]' @  ]4 m% v8 N一  行業(yè)簡(jiǎn)介
襯布行業(yè)是由原料生產(chǎn)、染整加工、涂層加工等相關(guān)企業(yè)和檢測、科研單位組成的襯布產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品主要為服裝、鞋帽配套應用，也拓展到家紡、汽車(chē)、醫衛等領(lǐng)域，應用面不斷擴大。襯布與襯布材料企業(yè)以主要服務(wù)服裝企業(yè)為特性，其分布亦集中于江、浙、滬、粵、冀等服裝大省市，其它省市相對稀少。行業(yè)內企業(yè)總數在500家以上，集中度差，中小微企業(yè)占多數，規模以上企業(yè)約50％，年產(chǎn)值上億的企業(yè)僅30家左右。
% b$ ]) w- V0 m 襯布行業(yè)三十多年來(lái)，企業(yè)群體、規模不斷壯大，技術(shù)水平不斷提高，已發(fā)展成為世界第一的襯布大國，年產(chǎn)襯布約27億米，約占世界襯布總量80％以上，出口比重約占35％。行業(yè)內已集聚一批有生產(chǎn)規模、有技術(shù)實(shí)力、又有自主品牌的骨干企業(yè)，與國際知名品牌襯布與襯布材料企業(yè)相競爭，引領(lǐng)著(zhù)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)業(yè)升級，成為襯布行業(yè)的核心力量。
近年來(lái)，通過(guò)行業(yè)協(xié)同創(chuàng )新、質(zhì)量提升、品牌建設，行業(yè)與國外先進(jìn)水平差距逐步縮小，正邁步向襯布強國挺進(jìn)。
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0 m" x9 q1 [# a4 P+ q4 l& m二  市場(chǎng)環(huán)境
0 x) u5 A  i) {0 |5 a' F8 d& @2017年服裝行業(yè)受部分低端產(chǎn)能的轉移等因素影響，規模以上企業(yè)生產(chǎn)總量同比下降2.62％，出口增加4.06％，主營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)1.06％，利潤增長(cháng)2.95％，襯布行業(yè)的格局隨之波動(dòng)，內銷(xiāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)，出口大致持平，行業(yè)總體運行穩定，波動(dòng)不大。
* r, d3 J5 S, b# h) E5 a0 _ 襯布的主要原料---基布所消耗的纖維，基本上以滌、棉和粘膠為主，2017年棉花價(jià)格略有上升，化纖、粘膠上升幅度大。熱熔膠的原料，以石化制品為主，也有大幅上升，對襯布的生產(chǎn)成本形成巨大的壓力。襯布應用為襯衫、西服、外衣配套，是服裝不可或缺的輔料，服裝的時(shí)尚化、個(gè)性化推動(dòng)襯布的多樣化、個(gè)性化、功能化。機織、針織類(lèi)的粘合襯因性?xún)r(jià)比高，繼續在取代非織造類(lèi)的粘合襯，使非織造類(lèi)的粘合襯占比下降。

四  挑戰與困難
3 k1 j+ j7 t* r/ x2 Y( _& t+ M服裝行業(yè)與襯布行業(yè)息息相關(guān)，隨著(zhù)國內勞動(dòng)力、資源優(yōu)勢的減弱，服裝低端產(chǎn)品向國外轉移是必然趨勢，國際貿易保護主義抬頭，更加劇服裝出口的嚴峻形勢，人民幣匯率的波動(dòng)對出口企業(yè)影響不小。這些對襯布材料行業(yè)提出了嚴峻的挑戰。
原材料（化纖、熱熔膠、染化料）價(jià)格的上漲，是行業(yè)最突出的矛盾，原料企業(yè)首當其沖，并隨著(zhù)時(shí)間推移向下游企業(yè)傳遞，中低端服裝的價(jià)格不會(huì )上升，必然擠壓襯布的利潤空間。
行業(yè)部分企業(yè)以OEM為主，產(chǎn)品定價(jià)的話(huà)語(yǔ)權掌握在客戶(hù)手里，牽制了企業(yè)的效益。行業(yè)內還存在一些低價(jià)競爭情況。
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五  2018年展望與應對措施
整體經(jīng)濟環(huán)境有不利的一面，也有積極的一面?！笆糯蟆薄皟蓵?huì )”確定的經(jīng)濟政策體現了對實(shí)體經(jīng)濟的支持，尤其對民營(yíng)企業(yè)的支持，牢牢把握高質(zhì)量這個(gè)主題，開(kāi)展2018年工作，還是大有作為的。

1  以建設襯布強國為目標，制訂襯布行業(yè)的路線(xiàn)圖
* f, t. z; V) u' f& s中紡聯(lián)已明確，2020年初步建成紡織強國為目標。襯布材料行業(yè)要提高認識積極落實(shí)，我們有信心通過(guò)幾年的努力，樹(shù)品牌，擴效應，強基礎，提質(zhì)量，積極發(fā)揮襯布行業(yè)的現有優(yōu)勢，迎合國家“一帶一路”的宏觀(guān)戰略，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)走出去，進(jìn)軍國際市場(chǎng)。今年要提出襯布強國目標與路線(xiàn)圖。
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5 |2 Q5 B9 l8 h; K/ r1 ~! J2  落實(shí)行業(yè)“十三五”規劃，以高質(zhì)量為主線(xiàn)
9 N1 F' f/ W5 i5 k8 [根據中央和國務(wù)院文件精神，以高質(zhì)量為主線(xiàn)，修訂行業(yè)“十三五”規劃，突出“科技、時(shí)尚、綠色”特色。今年將專(zhuān)題召開(kāi)襯布材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì )，動(dòng)員行業(yè)向質(zhì)量標桿企業(yè)學(xué)習，積極推動(dòng)質(zhì)量管理體系認證升級，推動(dòng)質(zhì)量標準的制修訂、宣貫，全方位提高行業(yè)質(zhì)量管理水平。

( U7 r. g0 g4 Z7 F5 x' W8 p7 c. W8 o3  品牌建設與提高質(zhì)量相結合
- j3 V- ]( `5 P/ m品牌的基礎是質(zhì)量，質(zhì)量是全方位全過(guò)程的。今年，分會(huì )抓住行業(yè)的薄弱環(huán)節---基布質(zhì)量，做調研，定標準，改變行業(yè)基布質(zhì)量狀況，以?xún)?yōu)質(zhì)的基布配優(yōu)質(zhì)的襯布，造就優(yōu)質(zhì)的品牌。

  v' S0 r) e2 I+ J3 J, c4  人才建設夯基礎
行業(yè)已成立青年企業(yè)家沙龍，我們寄希望于新一代襯布企業(yè)家，在未來(lái)我國的襯布事業(yè)中創(chuàng )造新的輝煌。今年已籌劃首次活動(dòng)，將重溫井岡山道路，發(fā)揚當年“星星之火，可以燎原”的紅軍精神，走新時(shí)期新的長(cháng)征之路。
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4 o' c1 A$ r; A5  落實(shí)與服裝企業(yè)、高校的對接
6 X3 @) `1 r4 J7 j. i與服裝企業(yè)對接是做好為服裝企業(yè)服務(wù)的重點(diǎn)工作之一。今年要在爭取中國服裝協(xié)會(huì )支持下，開(kāi)展有成效的對接。我們已出版的《服裝襯布行業(yè)手冊》可在服裝企業(yè)中推介，使服裝企業(yè)對襯布材料行業(yè)有一個(gè)全面的了解，成為從事襯布應用的技術(shù)人員一本實(shí)用的工具書(shū)。
與高校的對接，今年也將啟動(dòng)，擬選擇東華大學(xué)為對接對象。為企業(yè)提供高素質(zhì)的人才對接，高質(zhì)量的科技信息，高水平的科研成果。

8 w( f" Q" I2 r, g: L+ r6  智能化、信息化有突破
行業(yè)擬組織智能化創(chuàng )新聯(lián)盟，以企業(yè)為主體，調動(dòng)行業(yè)內外的力量，對行業(yè)有影響的共性關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)行協(xié)同創(chuàng )新。爭取2020年前有突破。

8 M2 J: V( M8 {, A+ N4 a' U7  綠色理念為根本
襯布材料行業(yè)一定要強化綠色、環(huán)保理念，把現有的排污治理提高一個(gè)水平，主動(dòng)地降低排污，降低能耗。分會(huì )將提供一些先進(jìn)的治理方案，引導企業(yè)走清潔生產(chǎn)之路。
目標已明確，關(guān)鍵在行動(dòng)。2018年將是充滿(mǎn)挑戰的一年，也是充滿(mǎn)機遇的一年。我們要不忘初心，牢記使命，砥礪前行！

三  行業(yè)運行分析
3 A7 r; d: q" s: \( b  W* V2017年襯布總量比2016年仍保持一定幅度的增長(cháng)，行業(yè)經(jīng)濟效益受成本影響增長(cháng)幅度低于產(chǎn)量。據行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)（納入統計的有26家，其中襯布企業(yè)15家，基布企業(yè)4家，熱熔膠企業(yè)4家，印染企業(yè)3家。）統計數據表明，主要經(jīng)濟指標反映尚好，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)收入81.73億元，同比增長(cháng)3.89％，利潤總額5.15億元，同比增長(cháng)0.96％，說(shuō)明行業(yè)基本面運行平穩。數據見(jiàn)表1、表2。

表1 2017年襯布行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

類(lèi)別 ) p$ I; [/ B6 u* G! `0 x6 S$ i	主營(yíng)業(yè)收入 （億元） . x6 H1 r4 M5 O( u3 d- [, G9 c	同比（%） " A& k/ R: }' N" q# z9 `2 X	利潤總額（億元） " d1 b+ ]' Q3 D4 d( P- g	同比（%）
襯布企業(yè) 9 w$ c2 j) ?& M- k	52.33	5.53 + D6 l1 z+ Z7 a. T	2.96	6.65
基布企業(yè) ' E, T; m3 N0 Q% g	11.46	-2.97 ; k9 P: q6 r4 B/ k1 [8 o& y+ I7 b' r	0.88 6 E: Y0 T2 q8 J" s( X* z7 S% X; u	-7.9
熱熔膠企業(yè)	10.96	8.22 ' V  M4 e3 s3 _" G; r8 n5 i& \	0.75	-23.93
印染企業(yè) & w8 P, Y/ z5 A# v1 z	6.98	-0.23	0.56	-17.78
合計	81.73	3.89 : i' B1 j  k. d( C/ K) M! h& Y	5.15 ' V$ s! V: G0 |. P	0.96

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表2 2017年襯布行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況

類(lèi)別 3 \9 e2 W; q3 u8 N	2016年產(chǎn)量	2015年產(chǎn)量	同比（%） . y9 w2 F2 J) \2 s
襯布企業(yè) 8 F3 e! X7 N5 h1 q% {	10.81億米 ; j- x0 H: y: L7 t* D	10.56億米	2.42 * Y* f1 e  g& c2 l  l6 t
基布企業(yè) % M* b# f/ Z+ t0 k	4.63萬(wàn)噸	5.25萬(wàn)噸	-11.3 9 U6 l0 L9 n* s* G' O. {) o9 b
熱熔膠企業(yè) 3 Q( j2 h- ~, t  o, u. J	4.07萬(wàn)噸 ( D3 {& _5 P4 W$ e	4.04萬(wàn)噸	0.88 8 b: Q$ t! T; @. m7 D
印染企業(yè)	2.90億米	2.57億米	12.87 ! D3 ]. p+ d+ n0 J8 h, T, @

# Y$ P  q5 F) |2 t; H* X從以上數據分析，受原材料價(jià)格大幅上漲的影響，行業(yè)主營(yíng)業(yè)收入增幅大于利潤增幅，在基布、熱熔膠和染整企業(yè)表現尤為突出，利潤下降幅度更大。盡管如此，部分行業(yè)骨干襯布企業(yè)，逆勢而上，充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢，在產(chǎn)能、品牌上都有良好表現，不愧為行業(yè)“中流砥柱”。
; y. {+ ^9 M$ |9 j: U8 u具體分析如下：

1  在科技創(chuàng )新、轉型升級上有新的提高
/ U9 e1 O0 _2 w$ N2017年，行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)繼續做大做強，襯布企業(yè)有的向產(chǎn)業(yè)鏈延伸，由涂層向染整、織造、加彈等前工序延伸，根據自己企業(yè)規模配套部分織造，以保證高中端產(chǎn)品的基布質(zhì)量；有的向國外轉移一部分低端產(chǎn)能，國內集中發(fā)展中高端產(chǎn)品。部分企業(yè)在向工業(yè)園區搬遷后，在裝備、管理上都上了一個(gè)臺階。企業(yè)的創(chuàng )新動(dòng)能不斷得到激發(fā)。

1 `1 R: a% |& r& M2  樹(shù)品牌不遺余力，持之以恒
企業(yè)品牌意識不斷增強，優(yōu)勢企業(yè)避開(kāi)惡性競爭，堅持以品牌為導向，練內功，把產(chǎn)品做精做強。業(yè)內有一批民族品牌與國內外知名服裝企業(yè)深度合作，高標準、嚴要求，已牢牢掌握市場(chǎng)份額，訂單充足，以自己的優(yōu)勢產(chǎn)品取得了良好的經(jīng)濟效益。分會(huì )也為標桿企業(yè)創(chuàng )造條件大力宣傳，樹(shù)立形象。

2 v8 x7 F- @; P% b; H4 f3  企業(yè)質(zhì)量意識不斷提升
“十九大”提出的向高質(zhì)量發(fā)展的號召日益深入人心，企業(yè)深刻認識到中國企業(yè)要走可持續的發(fā)展道路，唯一出路是向高質(zhì)量發(fā)展。2017年分會(huì )通過(guò)對十二家重點(diǎn)襯布企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量抽檢，反映出絕大部分企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量是好的，尤其是內在質(zhì)量，質(zhì)量管理做得亦比較好。部分企業(yè)在制修訂質(zhì)量標準方面表現積極，體現了對質(zhì)量要求的重視。

4  智能化、信息化推廣力度增強
2017年行業(yè)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了“智能裝備高峰論壇”，提出了行業(yè)智能化的目標，探討了可實(shí)施的方向，引進(jìn)了專(zhuān)業(yè)的智能技術(shù)，來(lái)推動(dòng)企業(yè)的智能化、信息化。一些企業(yè)已積極行動(dòng)，根據自身實(shí)際，進(jìn)行了切實(shí)可行的技術(shù)改造，有在線(xiàn)檢測、車(chē)間信息管理、智能倉庫等，對企業(yè)的質(zhì)量、效益的提升帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的效果。

5  節能環(huán)保工作不放松
隨著(zhù)國家環(huán)保政策的日益趨緊，對企業(yè)的環(huán)保要求越來(lái)越高，企業(yè)視節能減排為生存之道。新遷企業(yè)首先考慮排污處理要達標，舍得花錢(qián)，效果都不錯。原有企業(yè)也不斷改造已有的處理設備。由于對環(huán)保的重視，行業(yè)內未發(fā)生過(guò)因企業(yè)原因的排污停產(chǎn)事故。節能降耗有新進(jìn)展。

6  產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng )新有成效
# z; z# \# s( ?  B  s) i3 M/ P6 h$ U經(jīng)過(guò)幾年的攻關(guān)，完成了《薄型防滲女裝襯》項目，作為行業(yè)“十三五”規劃項目之一，產(chǎn)品接近與達到國外同類(lèi)先進(jìn)產(chǎn)品水平。行業(yè)正繼續組織有關(guān)項目，聯(lián)合行業(yè)內外的力量，解決行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)。正是一批技術(shù)先進(jìn)的創(chuàng )新項目推動(dòng)著(zhù)行業(yè)的技術(shù)水平提高，向世界襯布技術(shù)的制高點(diǎn)攀登。