《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》北非篇（一）——埃及

引言

2023年11月3日，在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì )上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )市場(chǎng)部、國際貿易辦公室以及中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個(gè)國家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開(kāi)展“一帶一路”合作提供了信息指引。

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北非篇（一）——埃及

一、國家概況

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地理環(huán)境

阿拉伯埃及共和國（埃及）位于亞非歐三大洲交界處，地處“21世紀海上絲綢之路”戰略要沖，國土橫跨亞非兩大洲，大部分領(lǐng)土位于非洲東北部，與利比亞、蘇丹等國家接壤，東臨紅海、北臨地中海，海岸線(xiàn)長(cháng)約2900公里。埃及國土面積100.1萬(wàn)平方公里，大部分地區屬熱帶沙漠氣候，尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海氣候，夏季炎熱干燥，冬季溫和多雨。

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自然資源

埃及礦產(chǎn)資源豐富，已探明的石油和天然氣儲量分別居非洲國家第五名和第四名，在地中海海域還發(fā)現了產(chǎn)量較大的氣田。埃及水資源較為短缺，人均用水量不足聯(lián)合國用水標準，屬于“缺水國家”。

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基礎設施

埃及是非洲國家基礎設施相對完備的國家之一，公路運輸網(wǎng)絡(luò )較為完善，鐵路系統亟待升級。水運方面，境內尼羅河全線(xiàn)通航，海運航線(xiàn)也比較豐富，擁有62個(gè)港口（15個(gè)商業(yè)港口），近年來(lái)隨著(zhù)港口逐步建設完善，吞吐能力逐年增加。埃及全境擁有11個(gè)國際機場(chǎng)，我國北京、廣州、上海和杭州都有直飛埃及首都開(kāi)羅的航線(xiàn)。埃及發(fā)電能力在非洲位居首位，全國電網(wǎng)覆蓋率達99.3％，世界排名第28位。

人口分布

埃及總人口超過(guò)1億，是非洲第三人口大國，25歲以下人口占比超過(guò)50%，勞動(dòng)力資源充裕。國民受教育程度相對較好，每年新增大學(xué)畢業(yè)生超過(guò)30萬(wàn)，擁有相當數量受過(guò)高等教育的技術(shù)和管理人才。埃及是多民族國家，官方語(yǔ)言為阿拉伯語(yǔ)，年輕人的英語(yǔ)普及率相對較高，法語(yǔ)人才也較多。

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宏觀(guān)經(jīng)濟

埃及政局基本保持穩定，經(jīng)濟發(fā)展前景良好。2021/2022財年，埃及實(shí)現國內生產(chǎn)總值3855.8億美元，人均GDP為3780美元。埃及屬開(kāi)放型市場(chǎng)經(jīng)濟，擁有相對完整的工業(yè)、農業(yè)和服務(wù)業(yè)體系，工業(yè)以紡織、食品加工等輕工業(yè)為主，約占國內生產(chǎn)總值的36％。世界銀行《2020年營(yíng)商環(huán)境報告》顯示，埃及排名第114位（114/190），較2018年的第120位提升了6位。聯(lián)合國《2023世界投資報告》顯示，隨著(zhù)跨境并購增加，2022年埃及吸引外資流量114億美元，投資存量達1488.9億美元。根據我國對外直接投資統計公報顯示，2021年我國對埃及直接投資流量為2億美元，投資存量為12.7億美元。

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二、紡織產(chǎn)業(yè)現狀

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產(chǎn)業(yè)規模

紡織工業(yè)是埃及重要的傳統支柱產(chǎn)業(yè)，也是埃及政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，紡織工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重約為3%，占制造業(yè)比重為27%。埃及是中東、北非地區唯一一個(gè)擁有完全垂直一體化的紡織業(yè)的國家，紡織原料較為豐富、產(chǎn)業(yè)鏈相對完整、輻射市場(chǎng)范圍廣闊，歐洲國家及美國是埃及紡織品服裝的主要出口市場(chǎng)。

產(chǎn)能方面，棉花是埃及重要的經(jīng)濟作物和主要出口產(chǎn)品，品種以長(cháng)絨棉和超長(cháng)絨棉為主，品質(zhì)良好。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群，紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節基本具備。埃及中央動(dòng)員和統計局數據顯示，2021年埃及棉花產(chǎn)量約合11.7萬(wàn)噸，其中8.6萬(wàn)噸用于出口；由于出口增加，埃及國內消費的棉花數量減少了31%。埃及服裝加工能力相對較強，GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等國際品牌均在埃及設有加工基地，但上游紡織及印染環(huán)節相對較弱，生產(chǎn)服裝所需面輔料進(jìn)口依存度較高。埃及目前有7000多家紡織企業(yè)，其中90%為中小企業(yè)，吸納就業(yè)約150萬(wàn)人，埃及東方紡織公司（Egypt Oriental Weavers Carpet Company）是世界上最大的機織地毯生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)量達1.1億立方米。

2019年起，埃及開(kāi)始推動(dòng)紡織工業(yè)現代化改革，將23家國有紡織品公司合并為8家，并向埃及棉花、紡織業(yè)控股公司兩家國有企業(yè)注資230億埃磅，用于設備、廠(chǎng)房更新和員工招募。埃及公共企業(yè)部表示，從2022年底到2024年，經(jīng)過(guò)重組的紡織廠(chǎng)將陸續投產(chǎn)，并通過(guò)淘汰舊機器、國外企業(yè)收購等方式提高現有生產(chǎn)能力。

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國際貿易

聯(lián)合國統計司數據顯示，2022年埃及紡織品服裝出口總額達42.8億美元，其中紡織品出口18.4億美元，服裝出口24.4億美元。產(chǎn)品主要出口至美國和歐盟市場(chǎng)，其余銷(xiāo)往土耳其、阿聯(lián)酋、沙特和中國等國家。主要出口產(chǎn)品包括服裝（占比56%）、棉花及棉紗（占比15%）、地毯（占比7%）等。同期，埃及紡織品服裝進(jìn)口額為33.6億美元，中國是埃及第一大紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源地，占埃及紡織品服裝進(jìn)口總額的58.7%。主要進(jìn)口產(chǎn)品為化纖長(cháng)絲（占比34%）、棉花、棉紗及棉機織物（占比19%）、化纖短纖（占比18%）等。

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產(chǎn)業(yè)布局

埃及現已發(fā)展形成三大紡織產(chǎn)業(yè)集群，一是以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區，是棉制品生產(chǎn)的主要區域；二是位于地中海海港的亞歷山大地區，目前多家成衣企業(yè)在此建廠(chǎng)；三是首都所在的大開(kāi)羅地區，匯集各地紡織企業(yè)和機構辦事處。

中?！ぬ┻_蘇伊士經(jīng)貿合作區是中國政府批準的第二批國家級境外經(jīng)貿合作區，是中埃紡織業(yè)投資合作的重要平臺之一。合作區坐落于運河地區，距蘇哈那港2公里，地理位置優(yōu)越，可通過(guò)蘇伊士運河聚集原材料，并將產(chǎn)品出口到歐洲、亞洲、美洲市場(chǎng)。合作區內基礎設施完善，共有中外方的配套服務(wù)機構68家，道路、水電、燃氣、寬帶及電信通暢，日供應工業(yè)用水量13500噸，供水管網(wǎng)24小時(shí)不間斷加壓供水，24小時(shí)不間斷供電，擁有完善的排水設施，建有紡織印染企業(yè)專(zhuān)用污水處理設施，目前已有多家紡織服裝產(chǎn)業(yè)已入駐該工業(yè)園。

三、中國與埃及紡織業(yè)合作情況

埃及是我國推進(jìn)“一帶一路”共建合作的重要國家之一，我國也是埃及的重要合作伙伴。根據中國海關(guān)統計，2022年中國出口埃及紡織品服裝金額為25.8億美元，其中紡織品出口額24.7億美元，服裝出口額1.2億美元；中國自埃及進(jìn)口紡織品服裝1.7億美元，其中紡織品進(jìn)口額為1.6億美元，服裝進(jìn)口額僅為0.1億美元。

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中國紡織行業(yè)對埃及出口主要產(chǎn)品包括化纖紗及面料（占比51.6%），針織物及鉤編織物（占比23.9%），棉花、棉紗及棉機織物（占比6.9%），以及工業(yè)用紡織制品（占比5.1%）；主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機織物（占比64.8%），麻纖維、紗線(xiàn)及織物（占比23.9%）。

四、貿易投資政策

對外貿易政策

埃及近年來(lái)積極參與各種雙、多邊貿易合作，目前已加入的區域貿易協(xié)定主要包括：（1）《埃及-歐盟伙伴關(guān)系協(xié)議》，根據該協(xié)議，埃及工業(yè)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)享受零關(guān)稅優(yōu)惠；（2）《以色列合格工業(yè)區協(xié)定》，從經(jīng)審核批準的合格工業(yè)區（目前合格工業(yè)區主要出口產(chǎn)品為紡織品和成衣）向美國出口的產(chǎn)品，如符合產(chǎn)品價(jià)值中有10.5%或以上為以色列制造的條件，則免除所有進(jìn)口關(guān)稅；（3）《埃及-土耳其自由貿易區協(xié)議》，根據該協(xié)議，埃及工業(yè)品進(jìn)入土耳其享受零關(guān)稅待遇，同時(shí)埃及商品進(jìn)入同土耳其簽署自由貿易協(xié)議的國家（包括以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥以及一些歐洲國家） 時(shí)也將享有一定的優(yōu)惠待遇；（4）《埃及-歐洲自由貿易聯(lián)盟自貿協(xié)議》，埃及與歐洲自由貿易聯(lián)盟四國（冰島、列支敦士登、挪威及瑞士）依據協(xié)議相互給予對方免除工業(yè)品和基本農產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的互惠待遇。

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除了上述自貿協(xié)定外，埃及還加入了多個(gè)非洲及阿拉伯區域性組織，如大阿拉伯自由貿易區、非洲自由貿易區協(xié)定、東南非共同市場(chǎng)等。此外，埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度的受惠國，在這些市場(chǎng)可享受約定產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠或免關(guān)稅待遇。

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投資優(yōu)惠政策

埃及政府自2017年以來(lái)健全法律體系，出臺、修訂了一系列關(guān)于改善投資環(huán)境的政策，并興建多個(gè)投資園區用以提高投資承載力。此外，埃及政府于2020年出臺 “紡織業(yè)發(fā)展愿景 2025”計劃，不遺余力扶植和推動(dòng)紡織工業(yè)機械化發(fā)展，通過(guò)將紡織行業(yè)出口補貼由原來(lái)的9%提升到12%等優(yōu)惠政策吸引外資，促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展。

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2017年頒布的《投資法》針對不同地區分別制定了相應的稅費減免、投資成本返還、土地劃撥、外籍用工等優(yōu)惠政策。例如，針對上埃及（埃及南部地區）等較為落后的A類(lèi)地區的支持政策包括：在7年內以最高50%投資額為稅基，免除企業(yè)所得稅；給予優(yōu)惠地價(jià)，甚至免費劃撥土地；政府出資組織項目公共基礎設施聯(lián)通工作等。法律頒布前已注冊的投資項目所需進(jìn)口設備的關(guān)稅、增值稅等稅賦不變。

外匯管理

埃及貨幣為埃及鎊，2016年開(kāi)始實(shí)行浮動(dòng)匯率，緩解并改善了長(cháng)期以來(lái)的外匯緊張狀況。2017年~2018年，埃及曾階段性實(shí)施“外國投資資金匯出保障機制”，外國投資者在埃進(jìn)行投資需繳納保障金，現在這一制度已被取消。埃及允許外匯匯進(jìn)和匯出，外資企業(yè)的合法利潤經(jīng)審查后可以匯出，匯出時(shí)需繳納5%或10%的預提所得稅。此外，以前外匯會(huì )出需向銀行交納2%~3%的手續費，但目前部分銀行暫免手續費。新流入的外國投資資金可直接通過(guò)埃及本地商業(yè)銀行購買(mǎi)和轉讓埃及國債。目前，埃及政府對外匯公司實(shí)施新的限制措施，要求外匯經(jīng)紀商出售外匯時(shí)必須核實(shí)客戶(hù)身份和交易原因。

五、小結及建議

（1）埃及地理位置優(yōu)越、基礎設施較為完善，政治局勢基本穩定，是非洲營(yíng)商環(huán)境最好的國家之一。埃及紡織服裝出口主要面向歐美市場(chǎng)，與多個(gè)國家/地區簽署了貿易協(xié)定，享受優(yōu)惠關(guān)稅安排。

（2）埃及具有棉花資源稟賦，有一定產(chǎn)業(yè)基礎和一定數量的熟練工人，有配套條件比較成熟的工業(yè)園區可供企業(yè)直接入駐，產(chǎn)業(yè)集聚效應明顯。埃及政府出臺了紡織業(yè)發(fā)展遠景規劃，以較大力度的優(yōu)惠政策吸引、鼓勵海外投資。

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（3）埃及政府重視棉花種植及紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，完善棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈，并增加對歐美的高附加值紡織產(chǎn)品出口，是埃及政府正在推進(jìn)的發(fā)展方向?，F階段，埃及紡織面料仍主要依賴(lài)進(jìn)口，我國紡織企業(yè)可在紡紗、織造、染整、服裝加工等環(huán)節與當地進(jìn)行投資合作。但由于埃及水資源相對匱乏，考慮投資染整項目時(shí)要充分了解當地水資源條件，預先做好技術(shù)路線(xiàn)設計及工廠(chǎng)水管理體系、水處理設施等建設規劃。

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（4）埃及消費市場(chǎng)規模較大，對高、中、低檔紡織服裝產(chǎn)品均有需求。但當地紡織產(chǎn)能及產(chǎn)品門(mén)類(lèi)相對有限，尚未完全滿(mǎn)足本國消費市場(chǎng)需求，中國與埃及之間的紡織品服裝貿易合作也具有潛力。

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溫馨提示：

上述報告涉及數據截至2023年11月3日。

信息來(lái)源：中國紡聯(lián)國貿辦

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